IPO屡败 鲟龙科技谋曲线上市-千龙网?中国首都网

  • 在2012年7月上市申请遭到否决之后,鲟龙科技并未撤退。时隔逾两年时光,鲟龙科技另起炉灶于2014年9月30日再次向证监会提交了申报材料,却在半途遭受了中断审查的为难。2016年4月15日鲟龙科技再度向证监会提交申报资料,依据招股书显示,鲟龙科技召募资金拟投向17吨鱼子酱名目——40亩生态网箱鲟鱼养殖、湖北长阳清江30亩生态网箱养殖建设、中国鲟鱼工业翻新核心建设以及偿还银行贷款4个项目,共计投入募集资金总额约为2.92亿元。

    天邦股份接盘成大股东

    须要指出的是,鲟龙科技在借道天邦股份之前曾两度闯关IPO,但均被拒之门外。

    标的曾两度闯关IPO被否

    鲟龙科技的主营业务为鲟龙全人工繁育、生态健康养殖、鱼子酱和鲟鱼肉制品的加工和销售,主要产品为鱼子酱、鲟鱼以及鲟鱼肉制品,其中中心产品为鱼子酱。财务数据显示,2015-2017年鲟龙科技实现归属净利润分别约为4074万元、3947万元以及5351万元。而天邦股份的主要业务为食品产业的开发(生猪育种及养殖和食品加工)、动物疫苗的研制与销售、饲料的研制与销售和工程环保服务,主要产品为食物及食品相关种别中的商品肉猪、肉制生鲜产品、肉制及水产深加工产品、猪和禽类疫苗和饲料产品等。

    据悉,此次的交易对手方为WilliamF.HolstIII,持有鲟龙科技约1453万股股份,持股比例为23.8%。鲟龙科技23.8%的股权购置对价是基于鲟龙科技2017年归属于母公司股东的综合收益总额约5351万元的9倍,作为鲟龙科技整体股权价值的估值基本而得出。据此,暂定标的股份的估值约为1.15亿元。

    在业内人士看来,跟着监管层对IPO被否企业重组项目的加强监管,鲟龙科技拟借道天邦股份谋求曲线上市也属无奈之举。

    需要留神的是,纵观天邦股份近年来的业绩表示,稳定幅度较大。而根据天邦股份披露的2017年业绩快报显示,2016六和合开彩记录,公司在呈文期内增收不增利,其中在讲演期内实现归属净利润约为2,十五国代表共聚北京装备监理工程征询国际配合论坛-经济频道.63亿元,同比降落29.46%。

    上市愿望强烈的鲟龙科技经由漫长的等候,终于在2018年1月30日上会,不料,却再次受到了发审委的否决。彼时,针对鲟龙科技发审委会议重要提出了四点询问,诸如,招股仿单表露鲟龙科技不存在控股股东和实际把持人,公司股权构造较为疏散。发审委请求鲟龙科技代表联合鲟龙科技历史和实际管理等情况剖析解释认定不存在控股股东和实际节制人的公道性以及阐明是否构成一致举动,是否存在独特掌握等;另外,对公司毛利率的合感性、公司产品销售单价存在差别,且统一产品不同年度之间存在差异以及公司存货余额较大等问题,发审委也提出了讯问。

    北京商报记者 崔启斌 马换换/文王飞/制表

    时间回到2012年,鲟龙科技首次向A股市场发动冲击,不料却因公司主营业务收入及净利润重度依附公司股东资兴良美而遭到了发审委的否决。

    详细来看,2010年12月鲟龙科技股东资兴良美以每股3.9元增资305万股,占鲟龙科技发行前股份4.99%。鲟龙科技2010年10月-2011年3月间向资兴良美采购7-8龄雌性西伯利亚鲟、杂交鲟和史氏鲟,该批洽购鲟鱼价值共计3660.1万元,分量共计131.49吨,打算于2010年、2011年和2012年实现加工;鲟龙科技2010年和2011年实现营业收入分别约为7110.28万元和1.03亿元,扣除非常常性损益后的净利润分离为2481.1万元跟3482.39万元,扣除与资兴良美关系交易影响后,鲟龙科技2010年和2011年营业收入分别为6063.83万元和7978.53万元,扣除非时常性损益后的净利润分辨为2124.85万元和2765万元。上述交易对鲟龙科技2010年和2011年主营业务收入及净利润影响重大。彼时,发审委以为,上述情况与《首次公然发行股票并在创业板上市治理暂行措施》第十四条第四项的划定不符,否决了鲟龙科技的上市申请。就此,鲟龙科技的首次IPO失败。

    对于上述交易对公司的影响,天邦股份表示,将应用鲟龙科技在行业的积聚和公司的资金上风,辅助鲟龙科技通过收并购实现行业整合,晋升经营范围和经营事迹;另外,鲟龙科技将增添公司食材在中高端人群中的影响力,有助于加快公司水产品、猪肉及其加工品的销售。

    对于冲击IPO失败的企业,在《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十九条中有规定,股票发行申请未获核准的,《明日之子》巡回演唱会深圳收官 回想杀金曲来袭_娱乐频道_凤凰,自证监会做出不予核准决议之日起6个月后,发行人可再次提出股票发行申请。而针对IPO被否企业作为标的资产参加上市公司重组交易的相关问题,证监会在今年2月23日也做出了明白规定。证监会官网显示,对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管。其中,对于重组上市类交易(俗称借壳上市),企业在IPO被否决后至少应运行三年才可计划重组上市。另外,对于不构成重组上市的其余交易,证监会表示,将加强信息披露监管,重点关注IPO被否的详细原因及整改情况、相关财务数据及经营情况与IPO申报时比拟是否产生重大变动及起因等情况。

    天邦股份4月9日宣布公告称,公司拟以自有资金约1.15亿元收购转让方所持有的全体鲟龙科技23.8%的股权,交易完成后,公司将成为鲟龙科技的第一大股东。

    被指避开监管审核关

    在资深投融资专家许小恒看来,天邦股份此次收购鲟龙科技完成后虽为鲟龙科技第一大股东,但持股比例仅为23.8%,若将来两家公司业务整合情形良好,天邦股份有可能持续对鲟龙科技开展股权收购,而鲟龙科技也能实现原始股东的退出。

    而对于此次拟购鲟龙科技23.8%股权一事,天邦股份在布告中表现,根据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等相干规定,上述交易不构成关联交易,无需提交股东大会同意,亦不形成《上市公司重大资产重组管理方法》规定的重大资产重组。

    曾两次冲击IPO却未能如愿叩开资本市场的大门,上市欲望强烈的杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司(以下简称“鲟龙科技”)上市之路走得异样艰苦。现在,面对证监会对IPO被否企业重组项目标增强监管,鲟龙科技“投身”天邦股份(002124)再谋上市。在业内人士看来,鲟龙科技借道天邦股份很可能是一种无奈之举,却可能避开监管审核关。

    值得一提的是,在此次谋划收购鲟龙科技23.8%股权之前,天邦股份斥资2亿元拟购中国动物保健品有限公司20.4%股权一事就曾引起市场以及监管部分的重点关注,天邦股份也因而事收到了宁波证监局的问询函。